Банк России последовательно вводит новые механизмы регулирования рынка потребительского кредитования. Так, с июля текущего года начнет действовать макропруденциальный лимит, то есть ограничение доли высокорисковых кредитов. Чем это грозит заемщикам и чего опасаются сами банки? Эти и другие вопросы представители регулятора и участники рынка обсудили на круглом столе «Регулирование стоимости потребительского кредита: цели, реализация и последствия для потребителей». Мероприятие было организовано Высшей школой юриспруденции и администрирования (ВШЮА) НИУ ВШЭ при поддержке Ассоциации банков России.

Регулирование потребительского кредитования в России сегодня развивается очень динамично, отметил модератор круглого стола, профессор, заместитель директора ВШЮА Антон Селивановский. Цель дискуссии — понять, насколько эффективны ранее введенные механизмы его регулирования и как коррелируют с ними новые инструменты.

Начальник Управления разработки макропруденциальной политики Департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев рассказал о новом инструменте регулирования розничного кредитования — макропруденциальных лимитах (МПЛ). Планируется, что он начнет действовать с июля этого года.

Макропруденциальный лимит — это ограничение доли высокорисковых кредитов для банков и микрофинансовых организаций. Регулятор определяет максимальную долю таких займов в общем объеме потребительских кредитов, выданных в течение квартала. Риск рассчитывается исходя из показателя долговой нагрузки (ПДН) как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам к величине среднемесячного дохода заемщика. То есть ПДН 80% имеет заемщик, отдающий банкам 80% своего дохода.

Пока конкретные значения МПЛ не установлены (совет директоров Банка России примет по ним решение в марте), но предполагается, что они могут быть следующими. Для банков доля займов с ПДН более 80% не должна превышать 25% от всех выданных кредитов, а также 25% всех кредитов, выданных более чем на пять лет (вне зависимости от ПДН). Для микрофинансовых организаций планируется установить лимит в 35% таких займов.

По словам Евгения Румянцева, такие лимиты планируется установить в третьем квартале 2022 года, а в дальнейшем предполагается постепенное ужесточение норматива. По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года банки выдали 31% кредитов с ПДН более 80%, а микрофинансовые организации — 44%. Таким образом, под ограничения МПЛ попадут 10% банковских кредитов и 11% займов микрофинансовых организаций. Если бы МПЛ действовал во втором квартале 2021 года, то за пределами лимита оказалось бы 13% выданных кредитов.

«Мы ожидаем, что введение МПЛ будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но не окажет критичного влияния на доступность кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков. Кроме того, механизм будет стимулировать банки к получению более полной и достоверной информации о доходах заемщиков», — считает Евгений Румянцев. В результате потребительское кредитование замедлится, признал он.

Руководитель направления по законодательному регулированию управления по связям с органами государственной власти Альфа-Банка, сопредседатель комитета Ассоциации банков России по инвестиционным банковским продуктам Олег Иванов в свою очередь отметил, что ужесточение регулирования наносит существенный вред части их клиентов, а отмена процентных ограничений при потребительском кредитовании приведет к снижению стоимости заимствований для граждан.

«Из-за ограничений банки вынуждены отказывать заемщикам с пониженной кредитоспособностью, и те идут в микрофинансовые организации, где проценты гораздо выше. Таким образом, ограничение защищает не заемщика, а банковскую систему от заемщиков с низким кредитным качеством, то есть работает на снижение кредитных рисков банков», — считает он.

На данный момент микрофинансовые организации обслуживают порядка 7 млн заемщиков. Объем задолженности граждан перед ними — 280 млрд рублей. Из них 30 млрд рублей — займы до зарплаты до 10 тысяч рублей, 40 млрд — займы до 30 тысяч рублей.

«Группу уязвимых заемщиков можно оценить примерно в 3–4 млн человек. В рамках российской модели ограничения полной стоимости кредита такое благое регулирование, как введение ростовщических ограничений, на самом деле ничего не добавляет тем банковским заемщикам, которые могут взять кредиты, и никак не снижает их ставку, а для уязвимых заемщиков оно приводит к удорожанию стоимости займа в 15–20 раз», — говорит Олег Иванов.

Что касается МПЛ, то, по его мнению, этот инструмент будет выполнять ту же функцию, что и уже действующее ограничение полной стоимости кредита (ПСК). «Ограничение полной стоимости кредита в 2015 году и введение макропруденциальных лимитов в 2022 году по сути являются одним и тем же ограничением. Незначительно отличается метрика риска, но введение МПЛ технически проще и действует мягче», — пояснил он.

По его мнению, с введением МПЛ от ограничения ПСК можно отказаться. Тогда часть заемщиков с пониженной кредитоспособностью сможет получить в банке кредит в 5–7 раз дешевле, чем заем в микрофинансовой организации. Кроме того, снизятся административные издержки банков на соблюдение дублирующих ограничений. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков отметил значимость информирования заемщиков о полной стоимости кредита. На расходы заемщика и его долговую нагрузку напрямую влияют дополнительные услуги, навязываемые банками.

«Это достаточно большая проблема. Дело в том, что сейчас не слишком просто получить кредит по той процентной ставке, которая указана в рекламе. Когда человек приходит в банк, оказывается, что она действует лишь при условии приобретения ряда дополнительных услуг — страховка, дополнительные медицинские, юридические и другие услуги. То есть человек пришел получить 30 тысяч рублей, а ему выдают 50 тысяч, 20 из которых он заплатит за допуслуги, которые ему, возможно, не нужны», — пояснил он.

Исполнительный директор — главный аналитик Сбера Михаил Матовников рассказал, что банк проводит сейчас исследование по заемщикам с ПДН 80+. Предварительные данные показывают, что половина из них имеет более высокий семейный доход (то есть кредит выплачивает один из супругов, а остальные расходы оплачивает второй), а еще часть работает на двух работах (а банк рассчитал его доход, исходя из одной зарплаты). Кроме того, зачастую заемщики, помимо небольшой официальной зарплаты, имеют серые доходы.

ЦБ должен валидировать методики расчета доходов заемщиков, считает Михаил Матовников, так как сейчас различные банки применяют разные подходы и используют разные источники информации.

Кроме того, необходимо развивать поведенческий надзор ЦБ за банками, подчеркнул он. Нынешнее регулирование Михаил Матовников назвал «ленивым».

Поведенческий надзор — это надзор за тем, как финансовые организации взаимодействуют с потребителем. Банк России анализирует деятельность банков, в частности полноту и корректность информации, которую получает потребитель перед заключением договора. Михаил Матовников рассказал, как Сбер пытался выяснить, на каких условиях реально кредитуют другие банки. Оказалось, что заемщику очень сложно узнать полную стоимость кредита. В некоторых случаях ее можно было рассчитать, лишь получив деньги на счет.

Фото: iStock